研究

大和:升新奥能源(02688)目标价至86元 评级“跑赢大市”

2018年6月22日 11:35:43

智通财经APP获悉,大和发表报告,引述新奥能源(02688)管理层表示,公司位于浙江舟山的LNG码头今年下半年可启用,公司将开始履行长约合同,预计全年可接收30至50万吨天然气。与此同时,管理层有信心到2020年末提升每年天然气处理能力至500万吨,长远计总量将达到1000万吨。

该行上调公司今年至2020年每股盈利预测分别15.7%、15.9%及15.5%,目标价相应由85元升至86元,评级维持“跑赢大市”。

大和表示,基于目前油价和合同内容,新奥能源进口天然气的成本接近于浙江城市门站价格(每立方米2.05元人民币),因此自行进口天然气可更好地应对冬季气荒和降低气源成本,包括在浙江省以外地区以交换气源方式节约成本。

此外,该行认为新奥能源余杭首个分销能源/综合能源项目(DE/IE),将使公司于全国范围内参与煤改气项目,相信将获得可观回报,同时令公司盈利渠道更多元化。

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