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6月22日开盘前瞻 | 港股弱势修复仍需时间 建议观望或短线操作

2018年6月22日 08:16:10

周四美国三大股指集体收跌,拖累港股ADR指数全日承压。纽约8月期金收跌4美元或0.3%,续创今年以来新低,全球不确定性预期将逐步增加黄金投资的避险需求。外围整体氛围仍不友善,人民币汇率的大幅走软,周四恒指收盘跌1.35%创近八月新低。恒指的弱势格局已定,需要较长一段时间才能修复,受贸易争端影响较微且有相关利好驱动的股份或可逆市突围。

美国三大股指集体收跌 道指已连跌八日

全球贸易紧张局势使投资者感到不安,周四美国三大股指集体收跌。道指收跌近200点或0.8%,报24461.7点,连跌八日。纳指收跌0.88%,报7712.95点;标普500指数收跌0.63%,报2749.76点。

美股受挫,拖累港股ADR指数全日承压,按比例计算,收报29143点,跌152点。大型蓝筹个别发展,汇丰控股收报74.42元,较港收市升0.02元;腾讯控股收报391.78元,较港收市跌5.02元。内银股偏软,建设银行收报7.35元,较港收市跌0.07元;工商银行收报6.05元,较港收市跌0.01元。

周四欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.93%,报7556.44点;法国CAC40指数收跌1.05%,报5316.01点;德国DAX指数收跌1.44%,报12511.91点。

市场忧虑美国油产趋增,同时观望石油输出国组织(OPEC)及其他产油国召开会议的成果,国际油价收市受压。纽约8月期油收报每桶65.54美元,跌17美仙或0.26%;布伦特8月期油收报每桶73.05美元,跌1.69美元或2.26%。美国石油协会(API)发表月报称,美国5月原油需求虽然环比下降0.2%,但仍然以每日2030万桶的数量,创2007年同期以来新高。API首席经济学家Dean Foreman称,美国2018年经济强劲增长,“价格一直在缓慢上涨,消费者在适应这种价格通胀。”此外,OPEC及其他产油国正召开会议,据报会议正在讨论决定增产数量,包括日产量增加100万桶、150万桶、180万桶的增产配额。

纽约8月期金收报每盎司1270.5美元,跌4美元或0.3%,续创今年以来新低。瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示,全球不确定性预期将逐步增加黄金投资的避险需求。

周四伦敦基本金属涨跌不一,LME期锌收跌2%,报2935美元/吨;LME期锡收跌0.85%,报20475美元/吨;LME期铜收涨0.39%,报6799.5美元/吨;LME期铅收跌0.19%,报2396.5美元/吨;LME期镍收涨0.67%,报15075美元/吨;LME期铝收涨0.99%,报2187.5美元/吨。

恒指收盘跌1.35%创近八月新低 外围整体氛围仍不友善

恒指方面,香港恒生指数收盘跌1.35%报29296.05点,创2017年12月以来收盘新低,国企指数跌1.23%,报11364.66点;红筹指数跌1.46%,报4399.54点。全日大市成交1034.72亿港元,上日成交1098.26亿港元。

从消息面看,外围整体氛围继续不友善。关于环球贸易争端,欧盟预计将于周五对价值约34亿美元的美国商品加征进口关税,这些商品包括摩托车、橙汁和蔓越莓酱。关税战使局势更加紧张,投资者担心美国、欧盟和中国之间会爆发全面的全球贸易战。

,关于中美经贸磋商双方一度取得成果,但美方反复无常,变本加厉,挑起贸易战,中方不得不作出强有力回应。无论美方态度如何变化,中方都将坦然应对,将按照既定的节奏,坚定推进改革开放,坚定推进经济高质量发展。

。声明称,将对各品种苹果、杏仁、鹰嘴豆、扁豆、胡桃以及丰年虾等产品课征较高进口关税,这些产品多数自美国进口,印度同时调高部分等级的钢铁产品的关税。

,已批准首批豁免美国“232”关税的钢铁产品申请。当天批准了7家企业提出的42项“232”关税豁免申请,涵盖从日本、瑞典、比利时、德国和中国进口的钢铁产品。同时,否决了11家企业提出的56项钢铁产品“232”关税豁免申请。最新特朗普的发言称:“将非常接近实现4%的GDP增速,认为我们甚至会超过4%的GDP增长率”,这明显是给市场增强信心。

另外,美国所有35家银行均通过联储局首轮压力测试,下周将公布“完整资本分析及评估”(CCAR)压力测试的结果。

周四恒指加速下跌,也和人民币汇率的大幅走软有关,在岸人民币兑美元跌穿6.50整数关口,为1月以来首次,较周三官方收盘价跌去近300点。这和特朗普提到GDP会突破4%有关,直接刺激了美元指数的走强。

国内消息方面,小米昨日更新招股文件并正式启动路演。据路演现场的资料显示,小米拟发行21.79585亿股B类股份,其中20.70605亿股(约占95%)为国际配售,1.0898亿股(约5%)在香港公开发售,招股价介于17-22港元,集资370.5-479.5亿港元。

据荣鼎咨询(Rhodium Group)发布的报告显示,2018年前5个月,中国对美国展开的并购和绿地投资等直接投资金额仅18亿美元,与2017年同期相比,大幅下降超过90%,为过去七年来最低水平。如果再算上今年中资在美退出的投资,今年前5个月,中国对美直接投资净值是负78亿美元。

另外,据市场消息称,美团将于6月22日向港交所提交上市材料,也就是说,美团的上市材料最晚将于下周一(6月25日)出现在港交所,上市保荐人据称为高盛、美林和摩根士丹利。

受贸易争端影响较微且有相关利好驱动的股份或可逆市突围

丰盛金融资产管理董事黄国英表示,美国科技股大牛市,新兴市场就一味跌。愈来愈两极化,于是就愈来愈难下注,追强股怕摸顶,捞弱股就不断重复中伏,对于绝大部分人而言,离场观望的确是最好的选择。观望归观望,绝对不建议清仓。做法应该是保持一个稍为比平常低的持仓水平便算。要有一个货底,是因为美国科技股的超级强势,反映出股票投资者的风险胃纳并未转差,只是因应环境趋吉避凶。市况由宏观消息主导,市场战意尚在,代表一旦有转机,,届时要下定决心再入场就会很难。

他建议,就近日市场口味来看,一是精选科技股来作避风塘,一是选择与贸易战无关的本地股。这类股份可以继续持有,让其自由浮动,不宜太多动作。既然已将注码降至适当水平,即使再跌,也不会出现太大损伤,建议坚守下去。不建议太积极作对冲,,不想胡乱做淡后被挟,一来一回损伤更大。

另外,他提示,建议减持金融股。当跨国贸易受压、大公司遭别国打击,金融业势难独善其身,所以同被市场抛弃,全球金融股都将处于弱势。,向下空间却不容忽视,最好先行减持,以免当大市跌幅超出预期时,还要被这批吸引力有限的对象拖累。市场分析称,美国经济强劲,美联储已表态未来加息不会手软,再加上贸易战升温,全球资金为了避险,必定会向美元倾斜,引发新兴市场的走资潮,全球金融系统能否抵御冲击将备受考验。

智通财经研究中心总监万永强在昨日的智通港股解盘中提到,从盘面看,资金的方向就是寻找相对确定性的品种去避险,比如说芯片类,智通6月金股的华虹半导体(01347)及中芯国际(00981)就表现抢眼,主要刺激因素是SEMI发布全球晶圆厂预测报告,称该板块中线继续看好,短期或许需要整固。

另外周期性品种也受到资金关注,如工程机械、水泥股等,但钢铁股表现一般。因A股的钢铁股走势相当强劲,预计接下来港股的钢铁股应该要跟上了。

分析人士古胜表示,港股已经跌落至牛熊分界线水平。周四能逆市突围的板块,多数是受中美贸易战影响较微同时有个别利好因素支持的股份,例如芯片股因市场预期行业未来可受惠于国策倾斜而做好。而对于医药板块,近期部分个股跌势喘定后已现反弹,可作短线出击对象。其中金斯瑞生物科技(01548)及三生制药(01530)股价近两日分别于21元及18.5元水平维稳,短期若能守稳向上,可作短线操作,但一旦跌穿支持位应立即止蚀。

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