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智通港股早知道︱(6月22日)当舜宇们被错杀,七翻身也就不远了

2018年6月22日 06:37:56

【智通观点

市场行情的判断一如既往。前日和昨天上午的反弹总是让小编想起2015年6月A股市场上的一个段子,“本来都开车了,发现上车的人还不够多,倒车多接了一些乘客,再向下冲刺”。市场的短期情绪有多亢奋,后续也就有多悲观。有意思的是继昨日大摩看空港股的报告之后,作为成分股的舜宇光学(02382)被大行看衰,富瑞发报告说公司的镜头模组毛利率同比下跌,目标价169港元,按照昨日的收盘价157.1港元,空间不过7.57%,随后各个大行都有所参与,给的目标价差别很大。

而舜宇也发公告表示最近并未披露毛利率数据。暂且不说孰是孰非,这一套动作下来,确实对恒指产生了很大的负面影响。智通以为,一方面说明市场的恐慌情绪并没有得到完全释放,另一方面,如果单看某一项财务数据,肯定拿不住好公司,就舜宇来说,再创新高只是时间问题,下跌给了投资者更大的操作空间。

【公司要闻】

1. 上海电气(02727)收购江苏中能51%股权事项仍在商讨论证中

2. 五矿资源(01208)拟2.75亿美元出售老挝Sepon矿山资产

3. 复星医药(02196):复宏汉霖将用于治疗乳腺癌的药向Accord授予商业化许可

4. 中国铝业(02600)拟设合资中铝海外及向遵义铝业增资持股升至67.445%

5. 马鞍山钢铁股份(00323)拟发行不超过5亿美元可转债

6. 汇丰控股(00005)6月20日耗资1.74亿港元回购230.12万股

7. 理文造纸(02314)6月21日斥1406.28万港元回购170.5万股

8. 保利协鑫能源(03800)认为股价低估已回购1000万股

9. 中远海运港口(01199)高管购买合共137.2万股公司股份

10. 创科实业(00669)6月21日斥资756万港元回购17.2万股

11. 天鸽互动(01980)6月21日耗资432万港元回购70.5万股

12. 英皇娱乐酒店(00296)6月21日回购159万股

13. 华地国际控股(01700)6月21日耗资636万港元回购310万股

14. 众安房产(00672)6月21日耗资310万港元回购721.4万股

15. 合和实业(00054)6月21日耗资283.36万港元回购10.45万股

16. 英皇钟表珠宝(00887)6月21日耗资205万港元回购398万股

17. 数码通电讯(00315)6月21日斥121.2万港元回购14.7万股

18. 百奥家庭互动(02100)6月21日耗资115.68万港元回购200万股

【财报速递】

1. 维珍妮(02199)因客户订单增加及越南工厂提效 预期年度溢利将显著增加

2. 中国山东高速金融(00412)年度净溢利同比增3.2倍至6.7亿港元

3. 互太纺织(01382)年度股东应占溢利减少24%至7.44亿港元

【行业信息】

1. 【原料疲态多地石化降价 PS华东市场价日跌200元/吨】原料持续疲态,加上石化出厂陆续下调,场内悲观情绪积压。市场方面,多地跟随石化降价,商家销售情绪受低迷环境影响,高端料部分有让利表现,PS华东地区市场价下跌50-200元/吨,PS华南跟跌50-100元/吨。

2. 【1-5月份集成电路制造业投资增长28.1%】从发改委获悉,1-5月份,制造业投资增长5.2%,比1-4月份进一步提高0.4个百分点;高技术制造业投资增长9.7%,增速比全部制造业投资高4.5个百分点。其中,环境监测专用仪器仪表制造业投资增长106.5%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资增长69.2%,半导体分立器件制造业投资增长33.1%,通信系统设备制造业投资增长30.5%,集成电路制造业投资增长28.1%。

3. 【我国海上风电装机容量279万千瓦 跃居全球第三】我国海上风电装机规模连续5年快速增长,已跃居全球第三。数据显示,截至2017年底,累计装机容量已达279万千瓦。预计到2020年中国海上风电累计装机容量可达800万千瓦,2020年至2030年每年新增容量将达200万至300万千瓦。

4. 【偿付能力承压 险企发债扩股“补血”忙】中国人寿日前公告称,拟在未来3年在境内外分多次发行总额不超过800亿元人民币或等值外币资本补充债务工具。业内人士透露,保费规模扩张使得多家险企的偿付能力承压,包括人保、太保、平安在内的大型险企纷纷走上“发债”之路。

5. 【市场需求开始下降 部分有机硅产品报盘回落】全球贸易战忧虑重燃,美元跳升,隔夜人民币全线回落,全球经济的不稳定性导致市场需求开始下降,DMC、硅油、107胶、混炼胶、有机硅副产物等企业报价小幅回调,一方面市场价格高位运行,另一方面部分货源稀松,贸易商采购不易,陷入“两难境地”。部分贸易商反馈近期贸易周期拉长,因此高位接货较为谨慎。

6. 【MLCC价格持续上涨 村田等日系厂商要求调涨两到三成】据《路透社》引用外资报告,全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所(Murata)已和客户端协商涨价,并且要求调涨二到三成,另一家日系大厂太阳诱电(Taiyo Yuden)目标价也将同步调升。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度420亿元剩余420.70亿元,占比100%;

港股通(深)每日额度420亿元剩余414.92亿元,占比98.7%。

【主要股东增减持】

标准人寿安本集团于本周二(19日)减持恒隆集团(00010)301万股,每股作价23.2499元,总值6998万元,最新持股量降至12.87%。

富达投资信托(Fidelity Inv Trust)于上周四(14日)减持金隅集团(02009)555万股,每股作价3.2002元,总值1776万元,最新持股量降至4.98%。

贝莱德于上周五(15日)增持了公司184万股,每股作价3.2057元,总值590万元,最新持股量增至9%。

惠理基金管理于上周四(14日)减持华能新能源(00958)1191万股,每股作价3.0036元,总值3577万元,最新持股量降至4.76%。

【大行评级】

花旗:香港资金收紧利好部分港银 首选中银香港(02388)

高盛:重申看好中国市场 “确信买入”碧桂园(02007)平安(02318)等

汇证:予舜宇光学(02382)“持有”评级 目标价163元

富瑞:予东方海外国际(00316)“持有”评级 目标价78.67元

野村:维持新奥能源(02688)“买入”评级 目标价93元

大和:看好大中华股票市场 港交所(00388)将受惠

麦格理:产品及客户需求驱动技术升级 升中芯国际(00981)目标价至20元

【交易闹铃】

基石控股(01592)、棠记控股(08305)、齐屹科技(01739)6月22日招股中。

有才天下猎聘(06100)6月22日定价。

香港通讯国际控股(00248)、宝发控股(08532)、现恒建筑(01500)、中国投融资(01226)、安贤园中国(00922)、比优集团(08053)、保华集团(00498)、华夏能源控股(08009)、元力控股(01933)、太阳国际(08029) 、华信地产财务(00252)、俊盟国际(08062)、环科国际(00657)、F8企业(08347)、麦迪森控股(08057)、中国燃气(00384)、乙德投资控股(06182)、超智能控股(08355)、建福集团(00464)、弥明生活百货(08473)、东方报业集团(00018)、新百利融资(08439)、民信国际控股(08456)、英记茶庄集团(08241)、中植资本国际(08295)、沪港联合(01001)、景福集团(00280)、汇安智能(08379)、慕诗国际(00130)、前进控股集团(01499)、安保工程控股(01627)、耀莱集团(00970)、大家乐集团(00341)、壹家壹品(08101)、国茂控股(08428)、恒生控股有限公司(08181)、芭迪贝伊(08297)、国投集团控股(01386)、安领国际(08410)、文化传信(00343)、顺兴集团控股(01637)、PF GROUP(08221)、盈信控股(00015)、青岛控股(00499)、PICO FAR EAST(00752)、御佳控股(03789)、昊天国际建投(01341)、融达控股(00948)、德益控股(08522)、南旋控股(01982)、昊天发展集团(00474)、投融长富(00850)、邝文记(08023)、威扬酒业控股(08509)、柏荣集团控股(08316)、汇聚科技(01729)、TOPSTANDARDCORP(08510)、国际娱乐(01009)、美捷汇控股(01389)、浩德控股(08149)6月22日公布业绩。

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